آنا لاتام نمی‌دانست زندگی تا چه حد می تواند پیچیده باشد، تا اینکه تبدیل به یک گرگینه شد. نمی‌دانست زندگی تا چه حد می تواند خطرناک باشد تا اینکه با چارلز کورنیک، پسر برن، سردسته‌ی گرگ‌نماهای آمریکای شمالی جفت شد...

آنا و چارلز به تازگی داوطلب شده‌اند تا در نشست رهبران، پیشنهاد جنجالی برن را ارائه کنند ، پیشنهادی که بر اساس آن باید در نهایت هویت اصلی‌شان را برای انسان‌ها فاش کنند.

 اما اتفاقاتی رخ می‌دهد و عملی‌شدن پیشنهاد برن را سخت می‌کند. وقتی دسته‌ای از خون‌آشام‌ها با استفاده از جادویی که فقط گرگ‌نماها مجاز به استفاده از آن هستند به آنا حمله می‌کنند؛ چارلز و آنا باید استعدادهای‌شان را روی هم بگذارند و هرکسی را که پشت تمام این ماجراهاست پیدا کنند. در غیر این‌صورت همه چیز را از دست می‌دهند...